Оптимальный размер заказа: формула, пример и ошибки расчёта

Какой объём товара заказывать, чтобы не переплачивать за хранение, не срывать продажи и не перегружать склад? Этот вопрос стоит перед каждым закупщиком, логистом или владельцем бизнеса, где есть склад и повторяющиеся закупки. Именно для этого используется подход оптимального размера заказа.

Модель EOQ (Economic Order Quantity, или экономичный размер заказа) позволяет найти баланс между частотой заказов и затратами на хранение. Но формула — это не всё. Важно понимать, в каких случаях она работает, какие вводные нужны и когда классический расчёт перестаёт быть эффективным.

В этой статье разберём:

• что такое оптимальный размер заказа и как его рассчитать;

• как работает формула Вильсона (EOQ);

• от каких факторов зависит результат;

• когда модель не применима;

• и как автоматизировать расчёты в современных условиях.

 

Что такое оптимальный размер заказа

Оптимальный размер заказа — это такой объём партии, при котором суммарные издержки на закупку и хранение товара достигают минимума. Этот подход помогает ответить на вопрос: «Сколько заказывать за один раз, чтобы было выгодно?»

В классическом виде эта модель называется EOQ (Economic Order Quantity). Её основа — компромисс между:

• затратами на размещение заказа (доставка, оформление, приёмка);

• затратами на хранение (стоимость аренды, оборачиваемость, заморозка средств).

Чем чаще вы заказываете — тем выше издержки на логистику. Чем реже — тем больше запас, выше расходы на хранение и риск списаний. EOQ позволяет математически найти точку баланса, где суммарные затраты минимальны.

Оптимальный размер заказа = фундаментальная модель в логистике, закупках, планировании и управлении запасами. Она особенно актуальна для стабильных категорий с повторяющимся спросом.

Правильный подход к управлению деятельностью торговых предприятий позволяет существенно снизить финансовые затраты на доставку, хранение и продвижение товаров. Одним из наиболее действенных рычагов, позволяющих минимизировать издержки, является оптимальный заказ товара.

Для того чтобы правильно определить оптимальный объем заказа, необходимо контролировать базовые данные работы предприятия. Для этого не нужна высокая квалификация персонала, достаточно простого статистического наблюдения. Среди основных параметров, определяющих оптимальный заказ необходимо знать:

• скорость реализации одного заказа, который измеряется в единицах в год;
• стоимость доставки (рублей за один заказ);
• цена одного заказа (рублей);
• издержки на содержание запаса (отношение стоимости хранения запаса к его общей стоимости).

После того, как данные собраны, определяется оптимальный размер заказа, формула которого давно известна. Она достаточно проста и легко применима даже с помощью обычного калькулятора. Чтобы определить оптимальный размер заказа при помощи формулы Вильсона, необходимо удвоенное произведение стоимости реализации одного заказа на стоимость доставки последовательно поделить на цену одного заказа и издержки на содержание запаса (они, как правило, составляют 0,1-0,15, но по разным видам товара этот соотношение может меняться). Из полученного результата извлекается квадратный корень это и будет оптимальная партия заказа, который позволит минимизировать затраты.

Для того чтобы формула оптимального заказа давала максимально точный результат, необходимо правильно производить сбор данных. Наиболее распространенной ошибкой является попытка производить расчет на основании полных финансовых затрат на выполнение всех заказов и складского хранения всего запаса товаров. Эти величины нужно брать исключительно на определенном временном промежутке, как правило, за один год. Это связанно еще и с тем, что в разные периоды скорость реализации заказанных партий и издержки на их содержание на складе могут быть абсолютно разными, что существенно исказит конечный результат. Для сезонных товаров такие периоды можно сокращать, рассчитывая величины по временному отрезку его реализации.

При работе в условиях крупного торгового предприятия оптимальная партия заказа позволяет снизить затраты только по одной категории товаров. Для того чтобы облегчить работу менеджеров внедряются современные автоматизированные системы, ведущие учет товаров на складе по всем позициям и автоматически высчитывающие оптимальный заказ.
 

Где применяется модель EOQ

• В оптовых закупках — чтобы сократить логистические расходы и не перегружать склад.

• В торговых сетях — для базовых SKU с прогнозируемым спросом.

• В производстве — при планировании поставок сырья или компонентов.

• В дистрибуции — чтобы оптимизировать график пополнения филиалов.

Но важно помнить: EOQ — это не универсальная истина, и дальше мы разберём, какие данные нужны для расчёта, как работает формула и в каких случаях она даёт ошибку.

Какие данные нужны для расчёта оптимального размера заказа

Чтобы рассчитать оптимальный размер заказа по формуле EOQ, нужно три ключевых параметра. Их можно собрать из отчётов о продажах, закупках и логистике. Эти данные желательно брать за стабильный период (например, за 3–6 месяцев), без учёта дефицитов и акционных всплесков.

Показатель	Обозначение в формуле	Что означает	Пример
Годовой спрос	D	Сколько единиц товара продаётся или потребляется в год	12 000 шт.
Затраты на размещение заказа	K	Сколько стоит оформить и доставить одну партию (фиксировано)	1 000 ₽
Стоимость хранения одной единицы в год	H	Во сколько обходится хранение 1 товара за год (включая аренду, амортизацию, замороженные деньги)	50 ₽

Если значения в расчёте неточные — результат будет искажён. Поэтому важно использовать реальные цифры, основанные на бухгалтерии и логистике, а не «на глаз».

Формула Вильсона (EOQ): как работает

Формула EOQ (она же формула Вильсона) позволяет вычислить такой объём заказа, при котором совокупные затраты на хранение и заказ товара минимальны. Эта модель предложена в начале XX века, но до сих пор используется в закупках и логистике как базовая.

Формула EOQ выглядит так:

где:

• D — годовой объём спроса (в штуках);

• K — затраты на размещение одного заказа (в рублях);

• H — стоимость хранения одной единицы товара в год.

Логика формулы

• Если вы заказываете слишком часто (маленькие партии) — ваши логистические издержки растут.

• Если заказываете слишком редко (большие партии) — склад переполнен, возрастает стоимость хранения.

• Формула EOQ находит точку, где суммарные затраты минимальны.

Эта точка отображается на U-образной кривой совокупных затрат:

• слева растёт стоимость заказов,

• справа — стоимость хранения,

• внизу — минимум всех затрат.

Визуализация: U-кривая

Вот схема, которая визуализирует работу формулы Вильсона (EOQ):

• Ось X — размер заказа (в штуках)

• Ось Y — годовые затраты (в рублях)

• Точки пересечения показывают:

  • кривую затрат на размещение заказов (чем больше заказ — тем дешевле)

  • кривую затрат на хранение (чем больше заказ — тем дороже)

  • точка минимума — это и есть оптимальный размер заказа EOQ

Пример:
Если спрос на товар — 12 000 штук в год, стоимость оформления одного заказа — 1 000 ₽, а хранение одной единицы — 50 ₽ в год, то:

Это значит, что выгоднее всего делать заказ на 692 единицы — не больше и не меньше. Иначе суммарные затраты будут выше.

 

Пример расчёта оптимального заказа

Рассмотрим, как работает формула EOQ (экономичного размера заказа) на практике. Это позволит лучше понять, какие данные нужны и как интерпретировать результат.

Исходные данные:

• Годовой спрос (D) = 12 000 единиц

• Стоимость размещения одного заказа (K) = 1 000 ₽

• Стоимость хранения одной единицы в год (H) = 50 ₽

Расчёт по формуле Вильсона:

Это значит, что оптимальный объём каждой закупки — 692 единицы. Если заказывать меньше — вы будете чаще тратить деньги на логистику. Если больше — возрастут затраты на хранение.

Интерпретация результата

• 692 единицы — это точка минимума совокупных издержек на закупку и хранение.

• Если заказ делать раз в 30 дней, то нужно пересчитать спрос в месяц и адаптировать формулу.

• Если вы работаете с разными SKU — каждый товар имеет свой EOQ, и не стоит применять один объём на весь ассортимент.

От чего зависит оптимальный размер заказа

Формула EOQ показывает конкретное число — но это число динамическое. Оно зависит от нескольких факторов, и при изменении условий его нужно пересчитывать.

Основные факторы:

1. Годовой спрос (D)
   Чем выше спрос, тем больше оптимальный заказ. Частые продажи требуют более крупных закупок.

2. Затраты на размещение заказа (K)
   Если логистика дорогая (например, доставка из-за рубежа или оформление импортных документов), выгоднее заказывать реже и больше.

3. Стоимость хранения (H)
   Чем дороже складирование (например, холодильник или ограниченное место), тем меньший объём выгоднее держать — оптимальный заказ будет меньше.

4. Ограничения склада и поставщика

   1. У поставщика может быть MOQ (минимальный объём заказа).

   2. У склада может быть лимит по площади.

   3. Также влияют график поставок, внутренние бюджеты, стабильность логистики.

Важно: Формула EOQ идеально работает в стабильной среде. Но в реальности спрос, цены и логистика часто меняются. Поэтому оптимальный размер заказа — это не разовое число, а часть процесса управления запасами, и его нужно регулярно пересматривать.

Когда формула Вильсона не работает

Хотя формула Вильсона (EOQ) остаётся основой управления заказами, в реальной практике она подходит не всегда. Модель основана на ряде упрощённых предпосылок: стабильный спрос, фиксированные затраты, отсутствие ограничений по срокам или объёму. Но в современной логистике такие условия встречаются редко.

Когда стоит отказаться от EOQ или корректировать подход:

1. Нестабильный спрос, сезонность, акции
   Если продажи скачут от месяца к месяцу — фиксированная формула даст ошибку. Особенно если в прогнозе не учтены маркетинговые акции, внешние события или сезонные пики.

2. MOQ (минимальный объём заказа) и переменные скидки
   Часто поставщики выставляют условия: заказать не менее 1000 штук или получить скидку от определённого объёма. В таких случаях «чистая» EOQ не учитывает экономику скидки и маркетинговые стимулы.

3. Краткий срок хранения
   Если товар скоропортящийся или имеет ограниченный жизненный цикл (например, мода или электроника), то заказывать по классической формуле рискованно — можно не успеть реализовать объём.

4. Сложные товарные группы
   В категорийных закупках товары часто взаимозаменяемы. Например, клиенты купят один из нескольких аналогов. Если считать EOQ для каждого в отдельности, получится избыточный запас. Здесь лучше использовать кластерный подход или управление по SKU-группам.

Ошибки при расчётах и интерпретации

Даже с правильной формулой EOQ можно получить ошибочный результат, если допустить методологические ошибки. Ниже — ключевые просчёты, которые часто встречаются на практике:

Ошибка	Почему это проблема	Как делать правильно
Считать по продажам вместо спроса	Продажи могут быть ограничены дефицитом, недопоставками	Использовать восстановленный спрос, очищенный от дефицита
Игнорировать аналоги	Каждый товар считается как уникальный, без учёта взаимозаменяемости	Использовать группировку по аналогам и ABC-анализ
Использовать устаревшие данные	Период устарел, структура спроса изменилась	Регулярно пересматривать параметры (хотя бы раз в квартал)
Применять одну модель к всей категории	Разные товары имеют разную оборачиваемость, объёмы, стоимость	EOQ нужно считать по каждому SKU, с учётом сегмента
Не учитывать скидки, MOQ, акции	Получается теоретически точная, но экономически невыгодная партия	Модель EOQ дополнять ограничениями и бизнес-правилами

 

Современные подходы: автоматизация расчёта

Классическая формула EOQ полезна, но в отрыве от реальных процессов — это лишь математическая абстракция. В современных системах планирования закупок она используется в связке с прогнозом, остатками и категорией товара. Результат — динамический заказ, который адаптируется под текущую ситуацию.

Прогноз + EOQ = динамический заказ

Классическая формула EOQ (экономичный размер заказа) предполагает, что спрос известен и стабилен — как правило, берётся годовой объём. Но в реальной практике это редко бывает правдой. Поэтому современные подходы опираются на прогноз спроса и рассчитывают динамический заказ — такой, который обновляется на каждом плановом горизонте (например, раз в неделю или раз в месяц).

Формула динамического заказа

где:

• Dп_{^рогноз} — прогноз спроса на ближайший период (например, 30 дней);

• K — затраты на размещение одного заказа;

• H — стоимость хранения одной единицы товара за период.  

Пример:

• Прогноз спроса на следующий месяц: 1 000 единиц

• Стоимость одного заказа: 800 ₽

• Стоимость хранения 1 единицы в месяц: 4,5 ₽ (что соответствует ~54 ₽ в год)

Подставляем в формулу:

Таким образом, на основе текущего прогноза и условий затрат, оптимальный размер следующего заказа — 596 единиц. Через месяц расчёт может измениться — если изменятся спрос, цены или логистика.

Почему это лучше, чем фиксированная модель

• Учитывает сезонность, маркетинг, тренды

• Позволяет пересматривать заказ каждый период

• Адаптируется под спрос и остатки в реальном времени

Такой подход реализован, например, в системе Forecast NOW!, где на основе прогноза спроса, аналогов и ролей SKU рассчитывается заказ на каждую точку поставки с учётом точности, оборачиваемости и уровня сервиса.

Программные решения

Для автоматического расчёта EOQ и заказа используются:

• Forecast NOW! — рассчитывает EOQ с учётом:

  • прогноза спроса;

  • аналога (если товар заменяем);

  • статуса SKU в ассортиментной матрице;

  • уровня сервиса;

  • финансовых ограничений.

• ERP-системы (1С, SAP, Oracle) — используют EOQ, но требуют ручной настройки и регулярного обновления данных.

• Excel + макросы / Power BI — промежуточный этап, если данных немного, но нужна наглядность.

Преимущества автоматизации:

• Учитывается больше параметров: MOQ, прогноз, сезонность

• Снижается вероятность ошибок и потерь

• Возможность массового расчёта по тысячам SKU

• Интеграция с закупками, остатками, планом продаж

Заключение: как внедрить на практике

Оптимальный размер заказа — не просто формула, а часть системного подхода к управлению запасами. Даже если вы пока считаете всё в Excel, можно уже сейчас выстроить процесс, который со временем масштабируется и автоматизируется.

Если вы только начинаете: соберите входные данные: спрос, затраты на заказ, стоимость хранения; постройте базовую модель EOQ в Excel (1 SKU); проверьте на исторических данных: помогло ли это снизить запасы или затраты?

Что делать дальше: добавьте учёт сезонности и аналоги, пересматривайте параметры раз в месяц или квартал, внедрите автоматизацию — сначала на ограниченной группе товаров.

Как перейти к автоматике

• Интегрируйте расчёт с прогнозом (в Forecast NOW! это уже встроено).

• Используйте категорийный подход: EOQ по A-товарам, периодичность по C.

• Настройте связь с системой заказов, чтобы избежать ручного ввода.

Вывод: правильно рассчитанный заказ позволяет сократить затраты, повысить оборачиваемость и улучшить сервис. А автоматизированный подход — это шаг к зрелому управлению запасами и устойчивому росту.